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              電子元器件行業:聚焦創新零組件期待iwatch點燃穿戴熱情

              文章出處:作者:人氣:-發表時間:2014-07-30 08:30:00

                北京時間7月23日早間消息,蘋果公司今天發布了2014財年第三財季業績。營收為374.32億美元同比增長6%;凈利潤為77.48億美元同比增長12%。大中華區營收為59.35億美元同比勁增28%。
                  營收及四季度財季展望一般,但不影響新品大局:今年第三財季蘋果實現凈利潤為77.48億美元,每股攤薄收益1.28美元。該季度蘋果銷售了3520.3萬部iPhone手機,比年同期的3124.1萬部增長13%。此外,該季度蘋果共售出1327.6萬臺iPad,比去年同期的1461.7萬臺下滑9%。該季度蘋果售出441.3萬臺Mac,比去年同期的375.4萬臺增長18%;該季度iPod銷量為292.6萬部,同比去年的456.9萬下滑36%。整體來看,蘋果iPhone仍然是蘋果所有產品線當中的主力,但從營收展望來看,預計三季度(對應四季度財報)出貨情況也不會太好。但我們認為這不會影響蘋果新品大局,蘋果新一代主力機型iPhone6預計將在9月份發布,主要業績貢獻集中在四季度。
                  iPhone6今年或將只售4.7寸款,發售量亦將低于預期:本月初蘋果公司已經給臺灣代工廠下了首筆6800萬iphone6訂單,我們認為主要生產4.7寸iPhone6,而5.5寸由于藍寶石保護蓋片批量生產良率問題或將推遲發售,這樣造成消費者在今年iPhone6上寄托的技術創新突破又將落空,4.7寸款的大屏化和系統升級的亮點或不足以讓消費者買單換機,蘋果手機的市場占有率將不會有太大變化,預計iphone6今年銷售量在8000萬臺左右。
                  iPhone增長高峰已過,聚焦創新零組件:從整體出貨量來看,我們判斷即使iPhone下一代推出大屏手機,不斷擠占三星的份額,其增速也很難重現往年的高增長。此外,還有一點必須要關注的是同樣規則的蘋果零組件如鋰電池等單機利潤下滑的趨勢一直在持續。因此,我們認為iPhone產業鏈的投資必須把關注焦點放在創新型的零組件上,新增需求才能帶來更大的業績彈性。藍寶石、攝像頭OIS、超薄電池模組等都可以重點關注。
                  期待iWatch點燃穿戴熱情:穿戴裝置風潮從去年開始逐漸風靡全球,包括三星、索尼、高通等大廠,已陸續發表智能手表、智能手環等產品,iWatch作為后喬布斯時代推出的全新品類,承載著消費者對蘋果引領穿戴浪潮的期許,預計將在下半年推出。據蘋果內部供應商稱,iWatch手表將采用OLED曲面顯示屏,內置多種類型傳感器,針對心率、血壓、卡路里消耗、睡眠監測等體征指標進行健康管理,成為人體的體檢中心,并與iPhone、iPad實時同步,預計產能在300-500萬臺每月,預估售價在200至400美元之間。iWatch的推出將給目前還未形成燎原之勢的穿戴市場提供星星之火,而中國作為科技新品的主戰場之一,爆發態勢值得期待,艾媒咨詢預計到2016年中國市場穿戴設備市場出貨量將超過7500萬部,市場規模將達到169.3億元。
                  投資策略:首先,看多蘋果藍寶石供應商:受益于蘋果iPhone6在攝像頭蓋片、Home鍵及屏幕保護蓋片等多組件部分對藍寶石的需求,由于藍寶石硬度較高,內部加工用傳統的磨削刀具很難完成,因此必須用激光設備進行內部加工。目前大族激光的切割設備處于全球領先的地位,與蘋果另外一個激光切割設備供應商Manz對比,無論是性價比、服務、產業集群角度來說,manz與大族激光相比都沒有任何優勢。我們認為大族激光黃金發展5年已經到來,繼續強烈推薦。其次,推薦蘋果產業鏈中電池、充電線纜等零部件廠商:手機大屏化、輕薄化對于續航能力提出了更好的要求,這也將直接影響到用戶體驗,尤其是iWatch作為隨身佩戴飾品更要求至少一周以上的續航時間,欣旺達有望發揮本土成本優勢在單芯以及多芯電池上占據大份市場;另外,iWatch將采用無線充電技術,立訊精密在此方面已有充分技術儲備,受益程度較深,而傳統lightning線纜方面,立訊精密憑借較低的報價和產能容量擴充將搶占過半訂單額;為符合穿戴設備的輕薄短小特性,iWatch采用先進的SiP封裝技術,環旭電子作為全球半導體封測龍頭日月光的子公司,是SiP封裝的龍頭企業。

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